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The scene opens with a dominant man standing over a submissive man who is bound and gagged. The submissive man is clearly in distress, but the dominant man is unrelenting in his punishment. He takes the submissive man's cock in his hand and begins to spank it with increasing intensity. The subconscious man moans and writhes in pain, but the dominance is clear in the dominant man's actions. The dominant man then proceeds to use the subconscious man's cock as a weapon, thrusting it deep into his own mouth and taking it in his throat. The subconscient man is clearly enjoying the pleasure, but the pain and humiliation of being used in this way is also evident in his expressions. The scene ends with the dominant man punishing the subconscious mans' cock with a final spanking, leaving him writhing in pain and pleasure.
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